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Software CRM en México

Guía de compra para Software CRM

Hoy las empresas se enfrentan al gran desafío de lograr una gestión de clientes excepcional. Sin embargo, la competencia y la dinámica cambiante del mercado, pueden hacer de esta, una tarea complicada. La solución es contar con un software CRM, un Sistema de Gestión de Relaciones con los Clientes.

El sistema CRM no es solo una herramienta específica, su aplicación implica también un enfoque estratégico centrado en el cliente. No solo la empresa conseguirá más ventas, sino que la experiencia del cliente será superior.

En esta guía de compra, conocerás cómo usar el CRM para aprovechar las oportunidades de venta, y captar a tu cliente potencial.

¿Qué es un sistema CRM?

Un sistema CRM (Customer Relationship Management) es un software diseñado para centralizar, automatizar y optimizar la gestión de las relaciones con los clientes y los clientes potenciales de una empresa.

Su función principal es consolidar los datos de los clientes en una única base de datos. De esta forma, se logra dar seguimiento a todas las interacciones, en tiempo real, y para todos los miembros del equipo.

¿Cuál es el objetivo de un CRM?

El objetivo de un sistema CRM es centralizar los datos de contacto y las interacciones en una base de datos, para que cada interacción con el cliente sea informada y personalizada.

Características de un CRM

En un sistema CRM, las características y módulos comunes están diseñados para optimizar la gestión de las relaciones con los clientes y mejorar la eficiencia en diversas áreas operativas de la empresa. 

Algunos de los módulos comunes más importantes de un CRM son:

  • Gestión de contactos: Centraliza toda la información de los clientes, desde datos de contacto hasta historiales de interacción, permitiendo un acceso y actualización fácil. Esta función es fundamental para mantener relaciones con los clientes bien informadas y gestionadas.

  • Manejo de liderazgo: Facilita el seguimiento de las interacciones a lo largo del embudo de ventas, desde el cliente potencial hasta su conversión en cliente fijo, lo cual es crucial para la gestión de ventas y el marketing.

  • Pronóstico de ventas: Utiliza inteligencia artificial para proporcionar pronósticos precisos y visibilidad de las oportunidades de ventas, ayudando a los equipos a calificar mejor a los clientes potenciales y alcanzar sus metas.

  • Mensajería instantánea entre empleados: Soporta la comunicación en tiempo real dentro de la organización, facilitando la consulta y colaboración rápida, especialmente útil para el soporte de ventas y servicio al cliente en vivo.

  • Seguimiento de correo electrónico e integración con Outlook y Gmail: Sincroniza los clientes de correo electrónico con el CRM, permitiendo una gestión integral de comunicaciones y contactos desde una única plataforma.

  • Compartir archivos y contenidos: Permite a los equipos cargar y compartir documentos en un repositorio central, mejorando la colaboración y acceso a información relevante.

  • Análisis basados en paneles: Ofrece dashboards que agregan y visualizan datos en formatos intuitivos y personalizables, apoyando la toma de decisiones basada en datos precisos y actuales.

Elementos claves de un CRM

Un sistema CRM robusto consta de múltiples elementos clave, cada uno diseñado para optimizar diferentes facetas de la gestión de las relaciones con los clientes y la operación comercial. 

Estos elementos son:

Gestión de contactos

Este módulo centraliza toda la información de los clientes, incluyendo detalles de contacto, historial de interacciones y preferencias. Facilita una segmentación de clientes efectiva y personaliza cada interacción.

Gestión de ventas

Automatiza tareas rutinarias y optimiza el seguimiento de clientes potenciales a través del embudo de ventas. Proporciona visibilidad en tiempo real sobre el proceso de ventas, permitiendo que los equipos se enfoquen en cerrar tratos.

Automatización del marketing

Permite segmentar audiencias y realizar acciones de marketing dirigidas. Facilita la gestión de campañas de marketing, el envío de comunicaciones específicas y el seguimiento del rendimiento de las mismas.

Atención al cliente

Los sistemas CRM centralizan las consultas y solicitudes de servicio, asegurando una atención al cliente rápida y eficiente. Esto mejora la satisfacción y lealtad del cliente.

Análisis e informes

Convierte los datos en información procesable, permitiendo un análisis detallado del comportamiento del cliente y la eficacia de las estrategias de marketing y ventas. Este componente es crucial para la inteligencia artificial y la toma de decisiones basadas en datos.

Estos elementos claves del CRM aseguran que las empresas puedan gestionar eficazmente sus relaciones con los clientes, mejorar la productividad y maximizar la rentabilidad.

Tipos de CRM

Un sistema CRM puede clasificarse en cuatro tipos principales, cada uno adecuado para diferentes necesidades empresariales:

  • Operativo
  • Colaborativo
  • Analítico
  • De marketing

CRM operativo

Este tipo de CRM se centra en la gestión diaria de las interacciones con los clientes, automatizando tareas repetitivas y permitiendo un seguimiento eficiente de clientes potenciales a lo largo del proceso de ventas.

Ideal para empresas que buscan automatizar y optimizar sus procesos de ventas, marketing y servicios al cliente

CRM colaborativo

Las herramientas CRM colaborativas son recomendadas para organizaciones donde es crucial compartir información entre diferentes departamentos. Facilita la gestión de las relaciones al proporcionar acceso en tiempo real a datos de clientes a todos los equipos, mejorando la comunicación y coordinación entre ventas, marketing y atención al cliente. 

CRM analítico

Enfocado en el análisis y la generación de informes, este tipo de CRM ayuda a las empresas a comprender mejor a sus clientes a través de datos. Permite analizar el rendimiento de campañas de marketing, identificar tendencias de ventas y mejorar la eficacia de las estrategias comerciales.

Es ideal para empresas que desean aprovechar el poder de la inteligencia artificial y los datos para tomar decisiones informadas.

CRM de marketing

Integra funciones de marketing directamente en el software, facilitando la segmentación de clientes y la automatización de acciones de marketing.

Este tipo de sistema CRM es útil para enviar comunicaciones personalizadas y automatizadas a clientes potenciales y existentes, mejorando así la efectividad de las campañas y aumentando las conversiones. Es especialmente valioso para empresas con fuertes necesidades de marketing y que buscan aumentar las ventas a través de interacciones automatizadas y dirigidas.

Ventajas del CRM: Por estos motivos debes implementarlo

¿Qué resultados esperar de la implementación de un sistema CRM? ¿Habrá ventajas? La respuesta es sí.

Las empresas que ya usan un CRM han experimentado los siguientes resultados:

  • 300% de aumento en la tasa de conversión, según Zippia.
  • 42% de mejora en la precisión de las previsiones de ventas, según Salesforce.
  • 8-14% de reducción en los ciclos de ventas, según Nucleus Research.
  • 74% de mejor acceso a los datos de los clientes, según Web FX.
  • 47% de aumento en la retención y satisfacción de clientes, según Zippia.
  • 29-245% de incremento en los ingresos por ventas, según Salesforce.
  • 34% de aumento en la productividad del equipo de ventas, según Salesforce.
  • 42% de mejora en la precisión de los informes, según Web FX.
  • 75% de mejora en las métricas de satisfacción del cliente, según Forrester.
  • 14% de aumento en la tasa de clics de campañas de correo electrónico personalizadas, según Statista.
  • 70% de los representantes de ventas creen que el CRM les ayuda a cerrar más acuerdos, según Salesforce.

¿Cómo elegir un software CRM?

La selección de un sistema CRM no es tarea fácil. La mayoría de los CRM cuentan con funcionalidades ajustables y escalables, pero hay soluciones diferentes para cada necesidad.

Antes de elegir el software adecuado, debes contemplar características como las integraciones, compatibilidad, coste, etc.

Determina los problemas que necesitas resolver

Para encontrar el software CRM adecuado, el primer paso es definir los problemas internos a solucionar y todos aquellos objetivos que quieras alcanzar.

Puedes orientarte con estas preguntas:

  • ¿Te cuesta cerrar acuerdos y sientes que es el principal desafío en tu proceso de ventas?
  • ¿Tus representantes de ventas pasan más de una hora al día introduciendo datos manualmente?
  • ¿Tienes dificultades para hacer seguimiento de las interacciones con los clientes potenciales?
  • ¿La información de tus clientes está dispersa en varias plataformas y es difícil de centralizar?
  • ¿Te cuesta identificar oportunidades de ventas cruzadas y adicionales con tus clientes actuales?
  • ¿La planificación y previsión de ventas de tu empresa son inexactas y difíciles de realizar?
  • ¿Notas una baja retención de clientes y no logras identificar las causas?
  • ¿Tu equipo de marketing tiene dificultades para segmentar y personalizar campañas de manera efectiva?
  • ¿No tienes acceso rápido y fácil a los datos históricos de tus clientes para mejorar la toma de decisiones?
  • ¿La coordinación entre los departamentos de ventas, marketing y atención al cliente es deficiente?
  • ¿Te cuesta mantener datos limpios y precisos en tus sistemas actuales?

Establece un presupuesto para un software CRM: Precio

El segundo paso es determinar el presupuesto adecuado a invertir en el costo de un CRM, que se ajuste a las necesidades definidas.

A la hora de armar un presupuesto, no solo debes considerar la contratación del software, sino también, la implementación, mantenimiento, capacitaciones y actualizaciones.

La siguiente tabla incluye los precios para los planes básicos de estos productos:

 

Características

Costo promedio por usuario (en dólares)

Simples

$ 30

Moderado

$ 55

Avanzado

$ 150

 

La mayoría de los CRM ofrecen pruebas o versiones  gratuitas, sin embargo, no hay CRM exclusivamente gratuitos. Todas las opciones, a medida que se comienzan a utilizar las funciones básicas, ofrecen funciones más avanzadas por las que se paga.

Si necesitas implementar un sistema CRM y conocer los diferentes precios, contacta con nuestro equipo y un experto en CRM te recomendará opciones específicas. Definirá el tipo de licencia y el tipo de CRM que más te conviene.

Analiza la compatibilidad

Luego de determinar las necesidad y el presupuesto con el que cuenta la empresa, se recomienda analizar la compatibilidad que ofrece la herramienta.

Una decisión clave es seleccionar un CRM local, alojado en los servidores de tu empresa, o basado en la nube. Existe una tendencia marcada por las soluciones en la nube ya que las empresas cada vez  son más móviles, globales y adaptables

Si tu empresa cuenta con alguna herramienta que desee integrar con el software CRM, el mismo debería contar con diferentes integraciones para concentrar la información en una misma plataforma.

Tendencias del software de gestión de relaciones con los clientes (CRM)

Cada vez más empresas deberán instalar una herramienta CRM, si es que quieren ser competitivas y aumentar las oportunidades de venta.

Estas son las tendencias que provocarán una mayor necesidad de contar con un software de gestión de clientes.

Social CRM

Las redes sociales son un canal indispensable para las empresas. Ya sea para vender o para atender reclamos, la presencia de una marca en redes sociales es fundamental para ser competitivos.

El CRM en la era de las redes sociales permite a las empresas comunicarse con sus clientes utilizando el canal que prefieran. Además de los tradicionales como teléfono, texto, mensajes instantáneos o correo electrónico, también pueden apelar a las redes sociales (como Facebook o Twitter).

Al tener conectado el CRM con las redes, es posible obtener información procesable. El software puede analizar las opiniones y acciones de cada red social y tomar datos de valor del perfil de los usuarios.

En ComparaSoftware puedes encontrar una lista de sistemas CRM, que puedes analizar por la función deseada, incluida la integración de redes sociales.

La Inteligencia Artificial (IA)

Las empresas que forman parte del ecosistema digital, no pueden desconocer que la IA es el futuro para la gestión de relaciones con los clientes.

Se trata de un elemento que aparece en todos lados y se referencia en todos los estudios hacia dónde va el mercado. 

La combinación de tecnología cognitiva e inteligencia artificial permitirá mejorar la retención de consumidores y reducir los costes por adquisición, además de aminorar los problemas que las empresas enfrentan en la relación consumidor-marca. 

Actualmente, las personas se sienten cómodas haciendo transacciones desde una aplicación o un sitio web. Para el futuro, se estima que 8 de cada 10 transacciones bancarias serán procesadas mediante herramientas CRM.

Conclusión

Conociendo las principales funciones, características y tendencias del sistema CRM, es momento de evaluar las ofertas del mercado.

En ComparaSoftware puedes acceder a asesoramiento gratuito de un profesional.

 

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