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Software Cartera de Inversión

El Software de Cartera de Inversión es una plataforma para gestionar la cartera de inversiones y los activos financieros de una organización. Ofrece herramientas integradas para rastrear actividades de cartera, fondos de inversión y estándares de cumplimiento de auditoría. Es adecuado para inversores individuales, empresas de inversión tradicionales y proveedores de inversión alternativos, como los fondos de cobertura.

Los beneficios del Software de Cartera de Inversión

Los inversores deben controlar de cerca sus fondos mutuos y cotizados todos los días. El software ofrece varios beneficios que ayudan a las empresas a racionalizar sus flujos de trabajo, cumplir con las normas reguladoras y aumentar la productividad.

Aquí hay algunos detalles de los beneficios del software:

Obtenga análisis de rendimiento en tiempo real: el software de gestión de inversiones realiza un seguimiento de las actividades de la cuenta para actualizarlo sobre el rendimiento de una cartera. Puede ayudar a comparar el rendimiento al comienzo y al final de un período de tiempo específico. También puede ver resultados en tiempo real, lo que le ayuda a calcular instantáneamente las ganancias y pérdidas.

Administre todas sus cuentas de inversión en un solo lugar: como administrador de inversiones, puede agrupar carteras y clasificar cada una para facilitar su consulta. Puede monitorear todas sus inversiones desde una ubicación central, incluso si los fondos se distribuyen entre múltiples cuentas o geografías y tienen cargos de corretaje variados.

Realice un seguimiento de los mercados de valores para tomar decisiones informadas: el software configura listas de vigilancia en función de sus requisitos para que pueda seleccionar las mejores opciones. También ayuda a los inversores a rastrear fuentes en línea gratuitas para posibles carteras de valores.

Características típicas del software de gestión de inversiones.

Importación / exportación de datos: importe y exporte información, así como informes, en formato PDF o Excel, hacia y desde el software de gestión de inversiones.

Seguimiento de inversiones: supervise la asignación de capital y los precios de los activos a lo largo del tiempo.

Evaluación comparativa: compare las métricas clave de su negocio con las métricas de los principales actores del mercado en su industria.

Gestión de clientes: racionalice las interacciones de su empresa con clientes actuales y potenciales.

Informes de cumplimiento: audite, rastree e informe los datos reglamentarios a sus partes interesadas internas y externas.

Bonos / acciones: compre y rastree los bonos y acciones en la cartera de un cliente.

Listado de soluciones de Cartera de Inversión

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