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Redtail Technology, Inc. es el líder en soluciones de gestión de relaciones con los clientes basadas en la web para el asesor financiero.

Redtail CRM ha estado diseñando con éxito soluciones de CRM en la nube, desde 2003. Es una solución de administración de clientes basada en web, completa y fácil de usar, diseñada específicamente para profesionales financieros. Contiene flujos de trabajo automatizados, una interfaz de usuario intuitiva e integraciones en abundancia, que le permiten funcionar más inteligentemente.

Redtail CRM está hecho altamente intuitivo para que pueda pasar menos tiempo haciendo clic y más tiempo haciendo.

Las automatizaciones facilitan la entrada de datos, lo que le permite manipular los datos de su cliente en función de los criterios desencadenantes. Redtail CRM le permite reemplazar la monotonía de la entrada de datos con la automatización, para que pueda dedicar más tiempo a las necesidades de sus clientes.

Las métricas en la parte superior de la página ofrecen los detalles más importantes disponibles de un vistazo. Así podrá ver fácilmente un historial de actividad, notas, cuentas y cambios de datos realizados por cualquier persona en su base de datos, todo en una página.

La programación avanzada de actividades le permite personalizar sus actividades. Podrá incluir tantos clientes, usuarios e invitados como necesite para que todos permanezcan en la misma página o agreguen notas a una actividad para que todo el equipo la revise.

Redtail CRM ofrece una amplia gama de informes de clientes y cuentas a su alcance. Utilice nuestros informes estándar o use sus propios campos personalizados para profundizar y obtener los datos que necesita.

Modelo de Precios
Prueba Gratuita
Versión de gratuita
Pago mensual
Pago anual
Pago de única vez
Despliegue
Nube, SaaS, Web
Instalado - Windows
Instalado - Mac
Instalado - Linux
Dispositivo móvil - iOS Nativo
Dispositivo móvil - Android Nativo
Lenguaje
Español
Inglés
Portugués
Otros
Entrenamiento y Capacitaciones
Manual / Documentación
Foro de ayuda
Webinar / Videos
Entrenamiento en línea personal
Soporte Técnico
Telefónico
Correo
Chat
24x7
En horarios laborales
CRM
Gestion de contactos
Gestión de embudo de ventas
Gestión de potenciales clientes
Integración con Redes Sociales
Pronóstico
Herramientas en el manejo de datos
Dashboard
Integración con APIs
Ticket de atención
Campañas de correo electrónico
Todo en uno
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